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期貨中國專訪王化棟:期貨公司將進入創新發展關鍵期

最新高手視頻! 七禾網 時間:2012-12-04 09:23:21 來源:期貨中國
王化棟發.jpg
王化棟:
現任宏源期貨有限公司總經理
南開大學經濟學碩士,資深期貨專家。曾任大學講師、期貨交易所部門經理、期貨公司總經理。現任宏源期貨有限公司總經理,北京期貨商會執行會長,中國期貨業協會理事,中國期貨業協會申訴委員會主任委員,鄭州商品交易所監察委員會主任委員,中國農業大學金融與期貨衍生品研究中心研究員、MBA導師。曾參與國內早期期貨交易所的籌建、規則設計和行業法規的研討制訂,承擔《機構投資者與期貨市場發展關系研究》等多項期貨行業研究課題,著有《現代期貨市場學》、《現代期貨期權創新與風險管理》等多部著作和學術論文。曾獲“期貨行業杰出貢獻”、“十大期貨杰出掌門人”、“領航中國期貨卓越人物”等榮譽。熱心行業公益事業,積極為期貨行業縱深發展、培養積蓄人才獻力獻策。


訪談精彩語錄:

宏源期貨目前面臨的任務是既要去擴充規模,也要進行轉型,做差異化。

開展資產管理業務,期貨公司應從營銷、研究、風控和技術等方面做好準備。

期貨公司資產管理業務究竟應該如何營銷,是擺在期貨公司面前的現實挑戰。

之前期貨公司的研究更多的是一種營銷研究,而資產管理業務的研究實質是投研一體化。

交易人才的匱乏和交易技術的不足更是期貨公司亟待解決的問題。

以前期貨公司的風控主要是圍繞期貨客戶的保證金監控,現在的資產管理業務的資產包括股票、債券、基金、集合資產管理計劃、央行票據、短期融資券、資產支持證券,甚至還有期權等投資品種,其資產組合風險管控的復雜程度遠超以往的單純期貨合約。

過去期貨公司的技術設備都是針對期貨公司的客戶需求,現在的資產管理業務在滿足客戶需求的同時必須滿足自身交易的需要。

開放境外期貨經紀業務,有利于我國金融市場的對外開放,提升我國在大宗商品定價權的影響力,為企業和投資者利用境外期貨市場提供必要的渠道和有效的服務。

期貨公司開展境外期貨經紀業務,可以深化期貨公司作為中介機構的功能定位,提高公司的服務水平。

(期貨公司設立現貨子公司)有利于實現差異化發展,提高核心競爭力;有利于打造期貨公司創新平臺,并有效防范和隔離風險。

期貨公司的增資潮和并購潮,是期貨行業集中度提升的表現。

金融期貨在我期貨市場的發展潛力巨大。

這個行業實實在在地磨煉了我的意志和情操,也以其獨特的機制魅力深深吸引著我,因為這份不舍、這份執著,使我進入就再沒離開過。

未來三五年,期貨公司將進入創新發展的關鍵時期。創新、差異化、國際化和集約化將成為期貨公司發展的趨勢。

我國期貨市場經過20多年曲折發展,已經具備了巨大規模和良好發展基礎。我相信期貨行業的未來一片光明。



期貨中國1、王總您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網的專訪。自從您擔任宏源期貨總經理以后,宏源期貨的發展迅速,從行業排名100名開外躍升至前40名,請問公司在哪幾個方面有了顯著的提升?

王化棟:宏源期貨前身系“華煜期貨經紀有限公司”,成立于1995年5月2日。經過五年的努力,宏源期貨打造了一支有凝聚力和戰斗力的專業化人才團隊,建立了運作規范、內控嚴密的組織架構和現代企業管理制度,具備了一定的市場競爭能力、盈利能力和較強的風險管理能力,從行業內默默無聞的小公司發展成為初具規模和良好聲譽的公司。幾年來客戶資產規模、營業收入和利潤實現了數倍的增長。


期貨中國2、2012年是期貨創新之年,貴公司在發展模式創新方面取得哪些發展?

王化棟:為了應對期貨行業的創新,今年我們在組織架構調整、信息系統建設、人才引進等方面的創新力度前所未有。宏源期貨重新調整了組織架構,新設了理財服務部、投資咨詢業務部、創新業務部,適度分離前臺、中臺、后臺,通過公司研究、投資咨詢資源的整合,加大對交易策略、風險管理、產品設計方面的研究和推廣力度,從提供無差別服務轉變為個性化差異化服務;加快信息系統建設速度,CTP自運維系統和災備機房先后上線運行,新系統以快速可靠的交易、實時響應的風險監控和高效的結算為客戶提供更安全可靠的交易服務,滿足客戶程序化的需求;建立完善的人才引進機制和激勵機制,加強對優秀人才的引進工作和對業務骨干的培訓工作,為創新業務的開展儲備人才。宏源期貨開展一系列的創新工作,進一步優化了人、財、物的布局。


期貨中國3、宏源期貨最近幾年的發展成績是大家有目共睹的,但是跟國內第一梯隊的期貨公司還略有差距,宏源期貨該如何縮短差距?

王化棟:2011年,宏源期貨的行業排名在40名左右,位居前25%。雖然經歷了快速發展,但相比目前行業前10名,宏源期貨的市場占有率還偏低。所以宏源期貨目前面臨的任務是既要去擴充規模,也要進行轉型,做差異化。
作為券商系期貨公司,宏源期貨充分發揮券商背景優勢,一方面圍繞股指期貨這一重點品種,通過組織股指期貨投資策略巡講活動,重點推廣“股票+期貨”、“滬深300ETF+期貨”組合的宏源量化對沖投資策略,推動期貨IB業務的發展,提升了宏源品牌知名度和市場影響力;另一方面借助控股券商資本優勢,在昆明、揚州、重慶、福建和廣州等地籌建營業部,積極推進營業網點建設,完善營銷網絡,擴大公司市場規模。


期貨中國4、期貨公司資產管理創新業務步伐漸近,為適應行業發展趨勢,期貨公司該如何備戰這一新業務呢?

王化棟:開展資產管理業務,期貨公司應從營銷、研究、風控和技術等方面做好準備。
營銷方面,由于期貨公司不得通過電視、報刊、廣播等公開媒體向公眾推廣、宣傳資產管理業務或者招攬客戶,不得公開宣傳資產管理業務的預期收益,不得夸大資產管理業績等,期貨公司資產管理業務究竟應該如何營銷,是擺在期貨公司面前的現實挑戰。
研究方面,之前期貨公司的研究更多的是一種營銷研究,而資產管理業務的研究實質是投研一體化,包括行情趨勢的研判,交易策略的研究,資金管理的研究,風險管控的研究等等。在宏觀經濟復雜、金融體系動蕩的年代,各類資產價格波動劇烈、趨勢模糊,要想做好資產管理業務,對沖和套利手段的研究和運用也是必不可少的,而交易人才的匱乏和交易技術的不足更是期貨公司亟待解決的問題。
風控方面,以前期貨公司的風控主要是圍繞期貨客戶的保證金監控,現在的資產管理業務的資產包括股票、債券、基金、集合資產管理計劃、央行票據、短期融資券、資產支持證券,甚至還有期權等投資品種,其資產組合風險管控的復雜程度遠超以往的單純期貨合約。此外,客戶和期貨公司在權利和義務的監督、爭議的解決、風險的處理等方面需要制度體系的完善和保證。
技術方面,過去期貨公司的技術設備都是針對期貨公司的客戶需求,現在的資產管理業務在滿足客戶需求的同時必須滿足自身交易的需要,建立綜合資產管理系統、程序化交易管理系統、量化策略研究平臺、風險與合規管理平臺、客戶服務管理平臺、估值與結算系統等系統平臺,實現對資產管理業務的有效管理。
面對資產管理業務的推出,期貨公司只有充分做好以上應對,才能真正地化挑戰為機遇,迎來新一輪的大發展。


期貨中國5、宏源期貨是否有做好迎接該項業務的準備工作?

王化棟:宏源期貨十分重視資產管理這項創新業務,一方面,加大自身投入和布局,從營銷、研究、風控和技術等方面進行一些前期的準備工作,重點在產品、交易策略上進行深入研究,為資產管理業務的推出打下基礎;另一方面,宏源期貨將聯合全資股東宏源證券,借助其資產管理的優勢,發行一些具有核心競爭力的對沖產品。通過兩條腿走路,打造宏源期貨在資產管理方面的核心競爭力。


期貨中國6、從去年開始,國內三家期貨公司已經獲準進行境外期貨業務試點籌備工作,現準備工作仍在緊鑼密鼓地進行中。您認為開放境外期貨經紀代理業務最核心的意義是什么?

王化棟:從宏觀經濟角度出發,開放境外期貨經紀業務,有利于我國金融市場的對外開放,提升我國在大宗商品定價權的影響力,為企業和投資者利用境外期貨市場提供必要的渠道和有效的服務。對于期貨公司來說,期貨公司開展境外期貨經紀業務,可以深化期貨公司作為中介機構的功能定位,提高公司的服務水平。期貨公司通過參與國際市場,與國外期貨公司競爭、合作,在經營模式、管理理念、產品開發、人才培養、風險控制等方面與國際接軌,激勵期貨公司綜合實力的提高。宏源期貨完善的交易、結算、風險控制與管理系統,能夠勝任各種市場狀況的考驗,同時一批熟悉國際、國內兩個市場的專業人才隊伍,能夠保障公司的國際競爭力。


責任編輯:翁建平
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