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七禾網對話吳鴻智:藏于九地之下 動于九天之上

最新高手視頻! 七禾網 時間:2015-06-28 00:32:15 來源:七禾網

七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


吳鴻智  昵稱:九天

浙江義烏人,現居杭州。1999年大一暑假時開始炒股,到2001年9月開始做期貨,大學畢業后就開始專職做期貨交易,2010年又把一部分資金分倉做股票,2012年11月開始接觸外盤期貨,認為交易是最大的樂趣。在2006年之前曾經爆倉多次,但在2006年9月開始穩定盈利。

認為市場中有隨機的一面,也有大概率確定性的一面,做交易時始終如履薄冰,敬畏市場。交易用的是技術面和基本面分析結合的方法,主要做隔夜波段和日內波段,隔夜以趨勢跟蹤系統為主,日內則以盤感和形態結合為主。做過國內幾乎所有的期貨品種,在外盤上也做過相關的金融和商品期貨。

從2006年9月2.5萬資金起步,到2015年6月,不到9年的時間里,共在期貨市場盈利8000多萬。

20072月到20155月資金盈利曲線圖)


訪談精彩語錄:

大一時接觸到股票,才發現交易才是我這輩子最熱愛的事情。

股票可以當做資產配置,期貨市場賺了一些錢就可以配一點到股市。

調整完后,7月份開始行情會慢慢好起來。每年9月到12月,行情都會很好,尤其是今年。

泡沫是結構化的,有的板塊有,有的板塊沒有。

改名字、講故事類的股票泡沫都很大,稍微沾邊互聯網+的股票泡沫也挺大,還有漲幅很大的股票也有泡沫。

比如券商、保險、銀行,還有漲幅比較小的醫藥、環保、消費類的一些股票,傳統的藍籌,中興通訊類的股票,我都比較看好。

選股主要看形態,先看周線月線,整體的形態越好看,相對漲幅越少,而且行業比較有增長潛力的,就重點選擇。

做有把握的行情,嚴格控制倉位和回撤。

所謂“有把握”的行情,就是自己感覺概率上是較大的。

逆勢、重倉、不止損這三個原因造成的多次爆倉,經驗教訓就是以后再也不這么做了。

手法不重要,把以前的一些做的不好、爆倉的原因總結出來,想辦法把它們規避掉。客觀總結市場規律,去把握自己覺得能把握的機會,堅持下去,隨著時間的橫軸延伸,盈利的資金曲線也就越來越高

大級別行情的發生應是供需失衡,技術走勢上能看出方向,成交量和持倉量增大。

交易最吸引我的是不可預知,每天行情都不一樣,從來沒有一天的走勢是一模一樣的。

交易的樂趣是每天接受不一樣的挑戰,每天有不一樣的體驗,做得好的時候享受成就感,做得不好的時候讓自己總結提高。

技術面做熟了之后,再去套用基本面,入門的速度也會加快。

基本面主要了解供需、宏觀環境、貨幣政策。技術面我主要分析圖形,圖形從大往小看。

極端走勢需要重點對市場參與者的心理活動進行分析。

均線系統如果是向上翹的,向上勾頭的或者向上擴散的就是牛市,如果是向下的,就是熊市。

把圖形壓縮,看它的大形態,只有大的形態走出來,行情才會有比較大的交易價值。

一般一根日K線是說明不了問題的,反轉形態是很難把握的。

我的技術分析的最大特征是盡量客觀,或者說是尋找大概率的重演。

重演的本質原因是人性使然。

(成交量)沒有突破一萬億之前,我覺得大盤可能只會漲到3500點或者4000點。

有句老話說橫有多長,豎有多高,大盤既然震蕩了5年時間,那它上漲的幅度應該也這么大。

我會把大趨勢分割成幾個中級趨勢,如果有時候沒有大的機會,我也會稍微切割一下中級趨勢,比如說行情分為3段,一段一段去做。

基本面和技術面共振時真正的趨勢容易形成。

漲到上面的時候就在那震蕩,乖離也比較大了,再想要往上漲,就需要更多的能量,如果量能不足,就應該先撤,撤了之后等震蕩快結束的信號

三角形、W底、M頭、圓弧頂或圓弧底等形態最有效。

好的盤感是可以持續的。

盤感也是對一個品種的個性了解,了解品種性格就可以大致預判它的走勢特征。

一般來說都能接受30%的回撤,如果超出這個點,人的賭性、不好的情緒就會出現。

美元要加息,工業品方面中國經濟周期不再只是依靠投資拉動,投資的比例在下降,不太能走大的牛市,除非印度這些國家能跟上來。

每個行業的金錢財富也不會一直跟著你。

長久生存才是我所追求的。

現在是大資管時代,我覺得我的經歷、能力、積累都剛剛好,不想十年之后后悔,白白放棄掉大好機會,未來會出現更多的“資本大佬”,所以準備出來發產品,看看自己能走到哪一步。

《孫子兵法》軍形篇里面有一句話,“善守者,藏于九地之下;善攻者,動于九天之上”我覺得這句話特別符合我對交易的理解。

兩軍交戰,在沒有交戰之前,要盡量讓敵人找不到自己,就像消失了一樣;一旦進攻,可以突然間出現,打對手一個措手不及。

 

 

若要聯系九天-吳鴻智,與其開展資產管理合作,七禾網可為您預約,電話:0571-85803287

 


七禾網1、吳鴻智先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。您大一時就開始炒股,請問當時是怎么接觸到股票的?您當時炒股的盈虧情況怎么樣?


吳鴻智:當時去看表哥,發現他在炒股票,我覺得挺有意思的,所以4000元也開了一個戶。做了兩年左右,差不多沒賺錢也沒虧錢,不過從中學到了不少東西。



七禾網2、您2001年9月份開始做期貨,為什么會從股市轉到期市呢?2010年時為什么又重回股市?


吳鴻智:2001年發現股市行情走熊,感覺沒有什么機會了。剛好我有同學已經進入期貨市場,他說“期貨可以做多也可以做空”,然后我就去做期貨了。之前是想畢業后回義烏去做生意的,后來因為大一時接觸到股票,發現交易才是我這輩子最熱愛的,就決定以后就做交易了。


其實也不能說重新返回股市,股票可以當做資產配置,期貨市場賺了一些錢就可以配一點到股市,把所有的雞蛋放到一個籃子里總感覺不是很踏實。



七禾網3、2010年到現在,您股市的收益情況如何?在2010到2013年的股票熊市中有沒有受傷?


吳鴻智:2010年到2013年盈虧不大,一直在虧20%和賺20%之間波動。因為股票只是配置,期貨市場每年都賺錢,每年會將期貨市場盈利的1/3轉過去做股票,股票我的期望是年均20%-30%的復利就夠了。



七禾網42014年股市重新走牛之后,上漲兇猛,如今大盤在5000點左右,在這個關口,大家對股市的后續走勢分歧越來越大。請問您對下半年的行情怎么看?


吳鴻智:對股市下半年的行情,我還是比較看好的。沒跌下來之前,我覺得6月份要調整,月K線會收根陰線,調整完后,7月份開始行情會慢慢好起來。每年9月到12月,行情都會很好,尤其是今年。


七禾網:在這種情況下,您的資金有沒有更多的配置到股票市場?


吳鴻智:從去年下半年開始,股票盈利良好,現在股票和期貨的資金基本上是1:1了。



七禾網5股市現在到了這個階段,不少業內人士認為股市已存在較大的泡沫,您認同這種觀點嗎?


吳鴻智:泡沫是結構化的,有的板塊有,有的板塊沒有。因為角度不同,不能一棒子打死。比如創業板、中小板、次新股、講故事類的股票肯定是高估了,它們已存在較大的泡沫。對主板,像金融類,券商、保險我還是覺得低估了。



七禾網6就您看來哪些板塊的泡沫已經過大,失去了投資價值?哪些板塊的泡沫還比較小或沒有泡沫,仍具備較高的投資價值?


吳鴻智:改名字、講故事類的股票泡沫都很大,稍微沾邊互聯網+的股票泡沫也挺大,還有漲幅很大的股票也有泡沫,比如漲了700%、800%或者1000%以上,我覺得也沒有什么價值了,它們的價值已經兌現了。


至于泡沫比較小的板塊,比如券商、保險、銀行,還有漲幅比較小的醫藥、環保、消費類的一些股票,傳統的藍籌,中興通訊類的股票,我都比較看好



七禾網7您在做股票交易時,一般是用怎樣的方法選股的?一般持有多少個股票?做股票以短線為主,還是長線持有為主?


吳鴻智:做股票長短線都有,選股主要看形態,先看周線月線,整體的形態越好看,相對漲幅越少,而且行業比較有增長潛力的,就重點選擇


七禾網請您分別用一句話總結股票投資的核心理念和股票操作的最大特色。


吳鴻智:股票投資的核心理念是以資產配置為主。至于股票操作特色,主要看資金進出、人氣、還有一些技術上的特征。



七禾網8在期貨市場,您2006年9月從2.5萬元起步,到2015年6月,不到9年的時間里您共盈利8000多萬。您覺得自己能創造如此之高收益的最關鍵原因是什么?


吳鴻智:做有把握的行情,嚴格控制倉位和回撤



七禾網9您曾說過在市場中賺自己有把握部分的資金,請問您“能把握的”有哪些?


吳鴻智:所謂“有把握”的行情,就是自己感覺概率上是較大的,因為在形成自己的交易體系之前反反復復看了大量的走勢圖表,客觀歸納了不同的走勢特征,分析它們的本質原因,下次看到這個形態,就感覺似曾相識,后面大致應該怎么走,就會有概率上的判斷,或者說是心里踏實,看得明白。



七禾網10我們了解到您在2006年之前爆倉多次,請問當時是什么情況造成的?您從中吸取了哪些經驗教訓?


吳鴻智:逆勢、重倉、不止損這三個原因造成的多次爆倉,經驗教訓就是以后再也不這么做了。



七禾網11您做期貨從2006年開始穩定盈利,請問當時您是有了哪些突破才實現穩定盈利的?您覺得自己在2006年之前和之后最大的變化是什么?


吳鴻智:我做期貨才一年的時候,碰到一個做交易很成功的人,我便問他,怎樣才能成功?他送了我一句話,“找到一個適合自己的方法”,這句話以前百思不得其解,等到后來我總結出自己每次失敗的經驗,把它們避免掉,資金量慢慢做起來了,回頭一看才發現,原來這就是適合自己的方法。手法不重要,把以前的一些做的不好、爆倉的原因總結出來,想辦法把它們規避掉。客觀總結市場規律,去把握自己覺得能把握的機會,堅持下去,隨著時間的橫軸延伸,盈利的資金曲線也就越來越高

責任編輯:劉健偉
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