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恒天中巖投資:與時間為伴,與財富相守

最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-06-20 21:01:33 來源:七禾網

提到恒天財富,業內大部分人士想必都有所了解,作為國內知名的大型財富管理機構,恒天財富成立于2011年3月,注冊資本金1億元,主要股東包括央企中國恒天集團旗下上市子公司經緯紡機、老牌私募股權投資機構KKR、境內知名金融控股集團中植集團。從成立到現在,恒天財富已經為投資人配置的資產規模超過八千億,服務的客戶超過九萬組。但今天,筆者想和大家談一下的是恒天財富的子公司恒天中巖。那么,恒天中巖是誰?它主要在做什么?它又有哪些優勢?


恒天財富的總裁、恒天中巖董事長崔同躍


中巖投資給投資人配置資產超過1600億規模


恒天財富的股份總裁、恒天中巖董事長崔同躍先生曾在一次演講中,清晰的給出答案,恒天中巖是誰,在做什么,在為什么而奮斗。


崔同躍稱,恒天中巖是恒天財富三大業務版圖的組成部分之一。分業持牌,獨立經營,協同發展,專注發展市場化的私募資產管理業務,以滿足恒天財富客戶的需求為首要任務,同時逐步拓展市場化的LP。


據崔同躍介紹,2011年恒天中巖作為恒天財富第一家子公司正式成立;2015年4月恒天融澤資產管理有限公司成立;同年10月恒天國際資本在香港注冊成立,正式布局海外市場;2016年5月,恒天國際資本獲得1、4、9號牌照,7月成立恒天家族辦公室;2016年12月,更名為恒天中巖,正式作為恒天財富股份下設三大戰略板塊之一;2017年,形成恒天中巖資管分業經營新格局;2018年正式成立恒天融澤母基金管理團隊,成為合伙人母基金管理的模式。


作為恒天財富的資產管理板塊,中巖投資目前給投資人配置資產超過1600億規模,涉及全品類的資產配置,包括固定收益、證券投資、股權投資、房地產以及家族辦公室,海外等等。這些年,恒天中巖依托恒天財富快速發展,在競爭對手林立的大資管市場中具備很好的先發優勢。



在七禾研究中心最新發布的2018年中國私募100強榜單中,恒天中巖投資也入選其中。


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恒天中巖人一定要有“3R”


恒天中巖不斷成長的背后,是180多名年輕人所組成的創業團隊,團隊成員來自銀行、券商、保險、四大會計師事務所和律師事務所,擁有豐富的從業經歷,為基金的投資、運作提供支持。憑借深厚的經濟、行業、法律法規等專業知識和優質的客戶服務,恒天中巖在知名媒體評選中屢獲殊榮。


崔同躍曾說,他對每一位恒天中巖人都有一個要求,就是一定要有“3R”:


一是Record:金融從業人員的工作成果如何量化,就是你的track record,是每個恒天理財師的業績,也是恒天人在客戶心中的印象,在市場上的印記,是在每個專業領域的記錄。


二是Return:每個恒天人要創造價值,創造回報,為客戶,為股東,也為自己和自己的家庭。用我們的專業、專注為客戶的財富保駕護航,也為每位恒天人自己創造更美好的人生格局。


三是Reputation:聲譽是每個金融從業人員的立足的根本,品質口口相傳,誠信贏得信任。每個恒天人圍繞客戶的利益,做好本職工作,勤勉盡業、不徇私情,獨立客觀,恪守初心。


欲做投資,必先深研


“欲做投資,必先深研”,是中巖投資始終倡導的基本原則,也是崔同躍一直堅持的投資理念。據他所言,只有具備了強大的研究能力,機構才可以清晰的判斷行業趨勢、把握投資機會,這也是大資管時代基業長青的核心動力。


中巖投資設有基于投資的買方研究團隊,主要側重于策略研究和行業研究,團隊核心成員均為業內早期開展組合基金投資研究的人員。同時,恒天財富旗下恒天財富研究院專注大類資產配置和客戶財富管理,為中巖投資提供全方位支持。


基于以上團隊,中巖投資通過宏觀經濟分析、資產配置策略以及深挖微觀行業等方式,充分發揮自身專業優勢,尋找未來投資機會。


嚴格把控風險,實現可持續發展


資管機構不僅需要投研能力,也需要嚴格把控風險,實現可持續發展。


目前,支持中巖投資風控體系的有四大部門,分別負責四道風控流程:一是投資研究部,專注策略研究的前期風控;二是投資審批部,專注投中和交易環節的風控;三是資產管理部,專注投后監測和資產退出工作;四是資產保全部,針對退出并進入司法和訴訟階段的產品及項目進行管理。


今年,中巖投資將對風控體系進行新一輪升級,加強完善風控指引,包括管理人的篩選體系,策略風控、投后風控,建立如輿情監控機制、風險提示函機制、投后負責人機制等監督機制及處罰機制等。


愿景、使命和價值觀共同構成恒天財富的三基石



自成立以來,愿景、使命和價值觀共同構成恒天財富的三基石。在三基石的構成下,恒天中巖在去年找準自己的賽道,在大資管120萬億下找準自己的定位,正確把股權投資策略、證券管理策略、房地產基金、家族財富、海外投資持續發展,并在市場上占有一席之地。崔同躍表示,恒天中巖希望與時間為伴,與財富相守,與客戶偕行,也相信恒天財富能夠走的很遠、走的很久。


過去十年,每逢監管政策發布,每逢市場環境的變化,每逢走到十字路口的時候,恒天財富都堅持選擇最光明但也最周折的那條路,沒有去選擇煙霧繚繞的捷徑。崔同躍稱,接下來,他們依舊相信:一個真正卓越的企業就是應該創造價值的典范,在通往偉大企業的路上,沒有捷徑可以走,唯有許商業以敦厚,許科技以溫暖,許大眾以幸福才能贏得未來。


旗下私募現烏龍交易 中巖投資被深交所發文監管


當然,前行的道路不是一帆風順的,總會有各種突發事件。今年4月,因旗下私募現烏龍交易,中巖投資被深交所發文監管。


2019年2月21日至2019年3月14日期間,恒天中巖星河資本事件策略私募投資基金3期通過集中競價方式合計減持眾業達股票620.94萬股,成交均價為8.05元/股,占公司總股本比例的1.14%。而中國證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》第九條要求“上市公司大股東在3個月內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數,不得超過公司股份總數的1%。”


因此,星河資本3期的上述減持構成違規減持。2019年3月15日,星河資本3期的交易員發現上述合計減持比例超過1%后,為彌補前期操作失誤,于當天通過集中競價方式買入眾業達股份55.22萬股,成交均價為8.46元/股。


身為該私募管理人的中巖投資向上市公司眾業達發送了《關于星河資本事件策略 3 期(基 金類型:私募證券投資基金)減持眾業達電氣股份有限公司股份進展的說明》。在《說明》中,中巖投資本明確承認本次減持存在違規情況。最終,深交所中小板公司管理部向中巖投資發送了監管函,要求公司充分重視上述問題,吸取教訓,及時整改,杜絕上述問題的再次發生。


客戶給予的信任不能也不會被不實言論所破壞


此外,去年10月,中國恒天集團有限公司黨委書記、董事長張杰涉嫌嚴重違紀違法,引發市場極大關注。針對此事,恒天財富舉辦了小型媒體溝通會,恒天財富董事長周斌表示,恒天財富銷售的產品與該事件無任何關聯,任何股東方都不會參與恒天財富的產品發行決策。


周斌稱,恒天財富在機構篩選和產品準入方面遵循嚴格標準,在交易過程中更是堅持公開、透明、合規的市場化原則,用同一標準處理關聯公司和非關聯公司業務和產品,同時堅持完善科學的內部風控審核體系,從而能夠長期為高凈值客戶提供可信賴的理財產品。恒天財富在現階段已實施“四層管理人篩選體系+立體風控管理體系”,每一個合作機構和產品都是經過多層風險把控后,才能出現在投資人面前,不會存在個人拍板決定管理人的合作和產品準入、發行。


上述這些事件的發生,是否會對恒天財富和恒天中巖產生一定的影響,投資者的印象是否會發生變化,筆者不得而知。不過,恒天財富董事長周斌表示,一直以來恒天財富對企業聲譽高度重視,企業通過多年的穩步健康經營,樹立了良好的品牌形象和客戶口碑,多年來客戶給予的信任不能也不會被一些個別的不實言論和猜測所破壞。



七禾研究中心唐正璐根據網絡綜合整理

2019-06-18


責任編輯:唐正璐
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