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雞蛋價格有遠慮無近憂—遼寧雞蛋調研報告

最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-06-21 11:17:53 來源:期貨日報網

2月至今,雞蛋期貨開啟一輪趨勢性上漲行情。為了了解盤面背后的核心邏輯、掌握市場供求變化、更好地判斷未來價格走勢,5月底6月初,我們聯合北京市蛋品加工銷售行業協會,組織了遼寧省雞蛋產業調研。本次調研走訪了9家雞蛋產業鏈相關企業,現將調研情況整理如下,供市場參考。


[9家企業介紹]


企業A


A是大連市蛋雞養殖企業,同時是雞蛋交割廠庫,屬于國家農業產業化重點龍頭企業,下設種雞場、孵化場、青年雞場、蛋雞場、蛋品分選廠等全產業鏈配套場區,蛋雞飼養規模超過300萬只,在蛋雞孵化、育雛育成、蛋雞飼養、疫病防控、品質控制、蛋品加工等生產技術方面處于國內領先水平。企業日處理鮮蛋115噸,年生產蛋粉5000噸,暢銷國內高品質食品加工企業,同時出口韓國、日本、中東、歐洲等國家和地區。


該企業主要養殖海蘭褐品種蛋雞,蛋雞雞欄總量為320萬只,現存欄230萬只,淘汰雞日齡在560—570天。近年來,蛋雞養殖規模較為穩定,存欄無明顯變化。另外,雞苗自給自足,受外部雞苗供應和價格的影響有限。目前,養殖綜合成本超過3.5元/斤,出售價格為4.2元/斤,利潤尚可,但相比前期有所回落。


企業負責人表示,由于雞蛋現貨價格高于期貨價格,且在交割過程會產生包裝費用,疊加基差小幅貼水甚至升水,交割意愿不強,盤面上套保壓力不大。基本面上,企業出貨穩定,但下游受端午節備貨結束的影響,需求下滑,雞蛋現貨價格小幅回落,預計現貨市場暫時維持低迷狀態。而未來,環保政策導致中小養殖戶逐步退出、規模化養殖擴張、養殖成本底部抬升,加之今年一季度蛋雞補欄量不足以填補需求增量,雞蛋價格重心勢必上移,配合天氣變熱產蛋量下滑預期,9月之前依然看好蛋價。


企業B


B是莊河地區的蛋雞養殖企業,同時是雞蛋交割廠庫,以蛋雞孵化飼養、鮮雞蛋出口加工、農畜產品收購銷售為主營業務,建有蛋雞孵化飼養基地,也上馬了鮮蛋加工生產線。飼養場面積為24000平方米,目前存欄量為30萬只;鮮蛋加工廠面積為8000平方米,車間面積為2400平方米,年加工能力為5000噸,倉庫鮮蛋總容量為700噸。企業形成了家禽飼料加工生產、蛋雞孵化養殖及鮮雞蛋加工出口于一體的農業產業化鏈條。


該企業主要養殖海蘭褐品種蛋雞,目前蛋雞存欄量為30萬只,其中在產蛋雞25萬只,青年雞5萬只,蛋雞淘汰日齡在550天左右,日均產蛋量超過12噸。企業經營平穩,存欄量變化不大,成本在3.2元/斤左右,大流通出售價格在3.6元/斤。主要產品是以品牌蛋的形式銷售至港澳地區,年銷售量在4000—5000噸。據企業負責人介紹,目前,莊河地區蛋雞存欄量在160萬—170萬,相比前期有所減少,主要原因是肉雞價格上漲,促使部分蛋雞養殖戶轉養肉雞,當地蛋雞存欄量仍處于低位。


對于交割問題,B企業負責人和A企業負責人看法一致,他們表示,由于雞蛋現貨價格高于期貨價格,交割并不積極。另外,交割過程中雙方可能對交割品質量產生分歧,導致交貨流程不順暢,阻礙交割意愿的提升。目前,B企業沒有擴張計劃,雞蛋供應穩定,但下游需求收縮,該企業負責人預計,短期內現貨價格將持續弱勢。不過,非洲豬瘟導致豬肉供應不足,豬肉消費將向雞肉轉移,進而促使雞蛋供需格局向好,10月之前的上漲行情依然可期。


企業C


C是丹東地區蛋雞養殖企業,成立于2018年,占地100余畝,現飼養蛋雞30萬只,采用國內先進的自動化養殖設備,實現了養殖環節的智能、環保、可控。企業以高新技術為依托,以專業人才為基礎,以市場需求為導向,專業從事蛋雞飼養、雞蛋加工與銷售。


目前,主要養殖京紅品種蛋雞,蛋雞存欄15萬只,屬于同一批次,蛋雞日齡在250天。企業處于成立初期,后續有15萬只的擴張計劃,項目正在建設過程中。當前,企業日均產量維持在8噸,由于當地人工成本提升,養殖成本超過3.4元/斤,銷售價格跟隨主流報價,目前銷售價約3.6元/斤,利潤一般。銷售區域并不固定,主要根據各地市場報價確定。據企業負責人介紹,當地蛋雞存欄在600萬,相比前期有所增加,但養殖戶變少了,集約化養殖正在推進。


該企業負責人表示,企業剛剛起步,尚未參與期貨或期權交易。他認為,雞蛋價格短期內受端午節備貨結束影響而下滑,但未來,由于今年春季蛋雞產能增量不多,且蛋雞養殖向規模化發展,雞蛋成本抬升,價格仍舊樂觀。


企業D


D企業位于蓋州地區,是以蛋雞飼養及雞蛋生產為主的現代化專業養殖企業,同時也是交割廠庫。企業性質為民營獨資,成立于2015年,注冊資本4000萬元,凈資產4000萬元,年產鮮蛋3500噸。蛋雞養殖規模在20萬只以上,擁有20余名工人、8棟全自動化雞舍、兩棟飼料加工車間、6個原料倉、8個料塔、1個化糞池、1個地磅。該企業1988年開始從事蛋雞飼養,1994年開始從事雞蛋現貨貿易,經驗豐富。


D企業主要養殖海蘭褐品種蛋雞,蛋雞存欄量在21萬—22萬,雞苗采用全進全出方式,目前蛋雞雞齡在200天,淘汰日齡在500天,日均產蛋量為10噸。企業經營平穩,存欄量變化不大,成本在3元/斤以上,大流通出售價格在3.6元/斤,利潤尚可,但相比前期有所回落。雞蛋主要銷售至港澳、廣州、北京等地,年銷量達3700噸。經企業負責人介紹,目前蓋州地區蛋雞存欄量提升,主要以中小養殖戶為主,且規模化養殖逐步擴張。


該企業負責人表示,由于對期貨交易與套期保值了解不多,且現貨貿易流程較為順暢,待未來對期貨、期權有一定了解后再參與。他同時表示,由于規模化養殖成本投入較大,企業不會因為行情波動隨意調整補欄計劃。不過,目前養雞利潤按當地的收入水平來說還算可觀,不少中小型養殖戶的補欄與擴張意愿增強,周邊有12萬只的蛋雞新增產能,養殖規模多在1萬—5萬只。未來,規模化養殖的產出逐步釋放,若需求不能超預期回暖,則雞蛋價格有下跌風險。


企業E


E企業位于沈陽市,主要經營面包、月餅等產品,是一家致力于烘焙食品生產、加工、銷售的綜合性公司。截至目前,銷售網絡遍布沈陽周邊各級縣市,先后與多家連鎖超市建立了長期合作關系。公司精選行業內優質的原料供應商,并在生產、配送、銷售等各環節上嚴把質量關,以市場需求為導向,逐步建立并完善布局合理、高效運營的生產基地,滿足國內重點市場的消費需求,提升公司品牌影響力,奠定公司在中國面包行業的龍頭地位。


E企業的雞蛋日消費量達18噸,采購的雞蛋要求大小中等、產蛋雞日齡在200—380天,渠道一般通過貿易商,采購價格為主流市場報價加上0.3元/斤的運輸費用,目前市場報價在3.6元/斤,企業采購價在3.9元/斤,同時根據雞蛋質量價格有小幅調整。由于物流相對便利,廠庫基本保持零庫存狀態。


該企業負責人表示,目前,車板交割量不大,除了因為交割過程中面臨倉單配對不在同一區域、物流成本提高的風險,還因為公司需要的雞蛋品質高于交割標準。另外,他希望避免紙箱包裝帶來的額外費用。由于在公司主要產品中,雞蛋在原料成本中的占比較小,雞蛋價格波動對企業生產的影響不大,他們尚未參與雞蛋期貨的套期保值。


企業F


F企業位于沈陽市,是集種雞飼養、繁育、推廣、飼料加工、商品蛋雞飼養、商品肉雞飼養、綠色蛋品生產、肉雞屠宰和肉類熟食深加工于一體的綜合性公司,自身形成一條完整的龍工產業結構,完成產、供、銷配套生產模式。集團總資產6億元,年銷售收入十余億元人民幣,出口創匯5000萬美元以上,員工2400人,其中中高級專業技術人員75人。集團擁有全資公司14家、控股公司兩家、參股公司3家,也擁有產品研發中心、產品質量監測中心和禽病檢測中心各1處。


主要養殖海蘭褐品種蛋雞,祖代雞存欄量為5萬套,父母代雞存欄量為70萬套,未來計劃擴張至100萬套。該品種種雞表現穩定,產蛋率在93%,年孵化量可達5000萬只。據該企業負責人介紹,東北地區種雞養殖規模超過10萬套的企業較少,在給下游供貨時有一定議價能力,且今年蛋雞補欄情況良好,當月訂單量同比去年增加30%,累計同比增加20%。目前生產計劃已經排滿兩個月,雞苗價格在3.8元/只,供不應求。


該企業主要養殖祖代雞與父母代雞,尚未參與雞蛋期貨,但會在豆粕期貨上買入原料。年初以來,雞苗供應一直處于緊張狀態,企業開足馬力生產也未能完全緩解,雞苗價格水漲船高,企業生產積極性進一步提高,目前處于滿產滿孵狀態。每年一季度雞苗供應都處于高峰期,目前對市場的沖擊還沒有顯現,若二季度養雞場繼續積極補欄,則待這些增量補欄蛋雞進入產蛋期,雞蛋就面臨供應過剩問題。不過,9月之前,雞蛋價格受夏季高溫影響產蛋量、需求預期向好的支撐下,不會大幅下跌。


企業G


G合作社位于錦州,主要從事蛋品收購、分選、銷售以及雞雛訂購和飼料銷售。占地40余畝,蛋品采購范圍跨越沈陽、阜新、錦州三市,至今已與50多家大中型養殖場、130多家小型養殖戶建立了供銷合作關系。現有員工80多人、運輸車輛10臺,涉及蛋雞300萬只以上,雞蛋銷往浙江、福建以及北京、上海。2018年4月被大商所指定為雞蛋期貨車板交割場所。


公司主要從事雞蛋貿易,目前的貿易量在2500箱/天。年后,銷售一度下滑,而4—5月,走貨速度加快,下游主要為福建、浙江等地的農貿市場與商超,需求較為旺盛,價格也不斷上漲。據負責人表示,當地蛋雞存欄量在300萬—400萬只,相比前期增加了5%,未來供應端壓力不明顯。


該企業負責人表示,由于對交割品質、交割規則、交割流程等方面的理解較為透徹,能夠很好地服務多空雙方,自2018年4月正式被大商所指定為雞蛋期貨車板交割場所后,車板交割量達84手,在車板交割中交割量最大。不過,今年雞蛋現貨價格高于期貨價格,企業套期保值意愿不強,未來一旦基差轉負,能夠覆蓋交割成本,他們就會積極參與套期保值。


企業H


H企業位于朝陽市,是集研發、生產、銷售于一體的現代化飼料生產加工企業,在行業中率先實現了蛋雞無抗養殖、蛋品深加工產業鏈式生產,建立了產品可追溯系統。企業周邊大規模的蛋雞養殖企業有40余家。近年來,他們與遼寧朝陽、內蒙古敖漢等地區數家規模養殖場建立養殖聯盟,實現綠色、健康、無抗飼養,采取信息共享、一對一技術服務、統一進料、統一防疫、統一銷售的模式,幫助養殖戶打造品牌雞蛋,減少養殖成本和養殖風險,保障養殖戶的養殖收入。


該企業生產的飼料,主要供應蛋雞。去年,飼料產量超過兩萬噸,今年產量進一步提高,累積同比增長20%。下游主要以當地養殖戶為主。另外,近年來,企業積極與養殖場合作,形成養殖聯盟,負責周邊300萬只蛋雞的雞蛋銷售。目前,每天的貿易量在1400件(30斤/件),相比前期走貨加快。據負責人估計,朝陽及周邊地區蛋雞存欄量在1200萬—1300萬只,由于當地疫情原因,存欄量同比有所下降,目前2萬—5萬只規模的占比超過一半,中小型養殖仍是主流。


企業主要業務是飼料生產和蛋雞銷售,其有很強的意愿參與雞蛋期貨以鎖定利潤,但雞蛋期現之間偶爾出現背離導致交易并不順利,且企業對交割標準了解不多,目前很少參與雞蛋期貨。


從企業經營現狀看,飼料銷量較去年同期有所增加,而在產存欄蛋雞卻未出現明顯增量,反映出下游在不斷補欄,但雞苗增加尚未對市場產生沖擊。具體到雞蛋市場,端午節備貨結束后,日銷量小幅下滑,而近期銷量再度走強,說明下游需求依舊向好,短期內對價格保持樂觀態度。


企業I


I位于朝陽市,是一家集種雞孵化、飼養和蛋雞飼養于一體的企業。2014年,對原有雞舍進行改造,并投資2000萬元擴建了4棟擁有全自動設備的雞舍。通過先進設備的引進,實現了標準化與規模化飼養,實現單棟飼喂蛋雞5.5萬只。引進的設備和場房的建設規劃,可實現清糞、集蛋、上料、消毒、溫控等一系列的全自動生產管理。企業單批次育雛能力在15萬只,年可出欄青年雞60萬只,創造產值1000余萬元。同時,存欄蛋雞20萬只,年生產鮮蛋3600噸,生產雞糞肥8000多噸。


目前,企業主要經營蛋雞養殖。近年來,產蛋雞存欄變化不大,基本在30萬只,其中處于產蛋高峰期的蛋雞有28萬只,日均產蛋量在3萬斤,養殖成本在3.2—3.3元/斤,未來有100萬只的擴張項目。下游銷售良好,大部分銷往廣東、北京等地。然而,苦于養殖成本較高,企業利潤一般。另外,企業育有15萬青年雞,青年雞訂單排至7個月后,銷量較往年增長20%。今年,下游對青年雞的需求較為旺盛。


該企業負責人表示,在對雞蛋期貨有更多了解后,他們會考慮參與期貨市場。他同時表示,企業生產的雞蛋品質較好,在人工、飼料與經營成本提升的情況下,雞蛋銷售的利潤不大,希望市場給出一定的溢價。他認為,今年,青年雞需求擴張,養殖戶養殖積極性提升,市場需求良好,走貨較快,短期內雞蛋價格大幅下跌的可能性不大,之后價格拐點是否出現主要看二季度蛋雞的補欄情況。


[短期蛋價偏強振蕩]


從調研情況看,雞蛋基本面處于供應穩定、需求向好、成本底部抬升的格局中,預計在蛋雞存欄量出現明顯增量之前,雞蛋價格將振蕩偏強運行。


供應方面,短期雞蛋產量平穩,增量尚未釋放,企業雖有擴張意愿,但項目沒有完全落地,雞蛋供應壓力不大。同時,夏季的高溫天氣會導致產蛋率下滑,單枚雞蛋蛋重下降,總體供應存在收縮預期。另外,非洲豬瘟疫情未解,豬肉的部分缺口將由雞肉補充,雞肉價格攀升將刺激部分養殖戶轉養肉雞,或者提前淘汰在產蛋雞,減少在產蛋雞存欄量,進而提振雞蛋價格。


需求方面,前期受端午節集中備貨的影響,銷售速度先快后慢。目前走貨量再次增加,需求比往年更加旺盛,對雞蛋價格有所支撐。


從蛋雞補欄情況看,二季度補欄量相比往年有所增加,雞苗價格不斷攀升,下游補欄積極性高漲,按照蛋雞產蛋日齡120天、產蛋高峰出現在170天之后推斷,二季度補欄的雞蛋增量將在9月顯現。在中秋節備貨結束、需求季節性走弱的情況下,9月之后雞蛋價格將迎來拐點。


責任編輯:劉文強

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